HSC chốt danh sách cổ đông để chào bán gần 360 triệu cổ phiếu

Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã HCM, sàn HoSE) vừa thông báo triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận Số 141/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 3/6/2025.

Theo đó, ngày 25/6 tới đây, HSC sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán 359,98 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

Thời gian nhận đăng ký và nhận tiền mua cổ phiếu từ 14/7/2025 đến 13/8/2025. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 14/7/2025 đến 8/8/2025. Cổ đông được chuyển nhượng quyền mua 01 lần cho đối tượng khác trong thời gian quy định. Cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư trong nước không được chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư nước ngoài.

Nếu hoàn thành đợt chào bán, HSC dự kiến thu về xấp xỉ 3.599,8 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến phân bổ gần 2.520 tỷ đồng (tỷ lệ 70%) bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và gần 1.080 tỷ đồng (tỷ lệ 30%) bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Đồng thời, HSC sẽ nâng vốn điều lệ từ 7.208 tỷ đồng lên 10.808 tỷ đồng. Phương án tăng vốn này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024.

Về tình hình kinh doanh trong quý I/2025, HSC ghi nhận doanh thu hoạt động tăng trưởng 16% lên xấp xỉ 1.000 tỷ đồng.

Trong đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đóng góp nhiều nhất đạt gần 523 tỷ đồng và tăng 54% so với cùng kỳ. Trong khi đó, hoạt động tự doanh giảm 18% về mức gần 249 tỷ đồng; doanh thu môi giới cũng giảm 23% chỉ còn hơn 164 tỷ đồng.

Đáng nói, chi phí hoạt động bị đội lên 48% ở mức 613 tỷ đồng. Kết quả, HSC báo lợi nhuận trước thuế 283 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế gần 227 tỷ đồng, cùng giảm 18% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối quý I/2025, tổng tài sản của HSC giảm 2,8% ở mức 30.462 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là dư nợ cho vay với 20.389 tỷ đồng.

Danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) của HSC có quy mô 7.190 tỷ đồng, giảm 570 tỷ so với đầu năm.

Trong đó, HSC "rót" 5.000 tỷ đồng mua trái phiếu của các ngân hàng lớn như BIDV, MBBank, VietinBank.

Danh mục cổ phiếu có giá gốc 2.136 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm và đang tạm lỗ. Trong kỳ, HSG giảm mạnh tỷ trọng đầu tư một số cổ phiếu như: FPT giảm từ 676 tỷ đồng xuống 2,5 tỷ đồng; STB giảm từ 440 tỷ đồng xuống hơn 17 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn vốn, vay nợ ngắn hạn giảm nhẹ xuống 19.535 tỷ đồng bao gồm vay ngân hàng trong nước chiếm 13.155 tỷ đồng; vay ngân hàng nước ngoài 4.187 tỷ đồng.