ĐHCĐ NHP: Dự kiến phát hành thêm cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi, đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 3 lần

Ngày 15/06/2015, CTCP Sản xuất xuất nhập khẩu NHP (mã: NHP) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Ngoài cổ đông, Đại hội của NHP còn có sự tham gia của ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Phó Giám đốc Sở GDCK Hà Nội, bà Lê Thu Hà- Phó Vụ trưởng Vụ phát hành UBCK, ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Geleximco đồng thời Chủ tịch Ngân hàng An Bình, CTCK An Bình và ông Vũ Hồng Nam, Chủ tịch Ngân hàng Quốc Dân (NCB).

Đặt kế hoạch doanh thu 2015 tăng 2,2 lần

Thành lập vào ngày 11/10/2013 với vốn điều lệ là 25 tỷ đồng, được góp vốn bởi 04 cổ đông sáng lập với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất bao bì PP các loại, kinh doanh hạt nhựa nhập khẩu PP, PE, in và các sản phẩm liên quan đến in .v.v, sau 2 năm hoạt động, CTCP NHP đã tăng vốn điều lệ lên 125 tỷ đồng. Năm 2014, công ty đạt 69 tỷ đồng doanh thu và gần 6 tỷ lợi nhuận sau thuế.

Năm 2015, HĐQT đặt kế hoạch tăng vốn điều lệ lên con số 175 tỷ đồng, doanh thu dự kiến là 150 tỷ - tăng 2,2 lần so với năm 2014 và lợi nhuận sau thuế 17,5 tỷ - tăng gần 3 lần. Theo đó, tỷ lệ cổ tức dự kiến là 8%.

Phát hành 5 triệu cổ phiếu cho CĐHH và 50 tỷ trái phiếu chuyển đổi

Hội đồng quản trị CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với số lượng 5 triệu cổ phần (tức tỷ lệ phát hành 5:2), giá phát hành 10.000 đồng/cp. Số vốn dự kiến thu về là 50 tỷ đồng dự kiến được sử dụng để đầu tư vào CTCP Đầu tư NHP.

Đồng thời, HĐQT cũng trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với khối lượng 500.000 trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/cp. Đây là loại Trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi được ưu tiên thanh toán và không có tài sản đảm bảo. Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng.

Giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phần và không thay đổi trong suốt kỳ hạn trái phiếu.

HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đàm phán với các đối tác để lựa chọn mức lãi suất phù hợp song tối đa không quá 15%. Khi thực hiện chuyển đổi, mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:10.

Theo tờ trình của HĐQT, 50% lượng trái phiếu nói trên được chuyển đổi sau 18 tháng tính từ thời điểm phát hành thành công trái phiếu và chuyển đổi 100% sau 36 tháng tính từ thời điểm phát hành thành công trái phiếu.

Trái phiếu chuyển đổi của Công ty bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất việc phát hành. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 50 tỷ đồng được sử dụng để Đầu tư mua máy móc thiết bị (20 tỷ) và Bổ sung vốn lưu động (30 tỷ).

Phát biểu tại đại hội, ông Vũ Văn Tiền – Chủ tịch HĐQT Geleximco đánh giá, tỷ suất lợi nhuận 8% của NHP trong ngành sản xuất là một con số đáng kể. Từng khởi nghiệp với một doanh nghiệp sản xuất bao bì, vẫn hoạt động đến nay nhưng không hiệu quả, ông Tiền cho biết sẽ hợp tác cùng với CTCP NHP để cải tiến hiệu quả hoạt động của công ty bao bì mà ông làm chủ và "đưa ngành sản xuất bao bì sang một trang mới"