Chiến lược của Techcombank giai đoạn tăng tốc mới: Mục tiêu lớn, bước đi thực tế

Techcombank đang trong quá trình tìm kiếm đối tác chiến lược

Tại cuộc phỏng vấn với Bloomberg vào tháng 11/2024, Tổng Giám đốc Techcombank, ông Jens Lottner, đã hé lộ kế hoạch bán 15% cổ phần của ngân hàng cho nhà đầu tư chiến lược dài hạn. Thông tin này không chỉ gây chú ý trong giới tài chính mà còn được tái khẳng định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) 2025, đánh dấu một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển của ngân hàng.

Trong bài phỏng vấn, ông Jens Lottner nhấn mạnh rằng Techcombank không chịu áp lực phải tìm đối tác chiến lược ngay lập tức nhờ nền tảng tài chính vững mạnh. Tại ngày 31/12/2024, tổng vốn chủ sở hữu đạt gần 148.000 tỷ đồng và tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở trong top đầu ngành, Techcombank hiện là một trong những ngân hàng có sức khỏe tài chính hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên, việc tìm kiếm đối tác chiến lược không chỉ dừng lại ở khía cạnh tài chính mà còn hướng đến mục tiêu gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông và khách hàng.

Hiện tại, các nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ khoảng 22% cổ phần của Techcombank, và ngân hàng còn room ngoại khoảng 8-10% trong giới hạn sở hữu nước ngoài tối đa 30%. Kế hoạch bán 15% cổ phần, như ông Lottner tiết lộ, sẽ ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược có khả năng mang lại giá trị gia tăng vượt trội. Điều này bao gồm chuyên môn về công nghệ, mạng lưới khách hàng quốc tế, hoặc kinh nghiệm quản trị tiên tiến, giúp Techcombank củng cố vị thế và thực hiện tham vọng mở rộng hệ sinh thái tài chính.

Khi được hỏi về tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược, ông Jens Lottner nhấn mạnh rằng Techcombank không chỉ tìm kiếm nguồn vốn mà còn hướng đến những đối tác có thể hỗ trợ ngân hàng trong hành trình chuyển đổi số và mở rộng quy mô hoạt động.

"Mặc dù luôn có sự quan tâm từ các nhà đầu tư muốn sở hữu cổ phần lớn tại Techcombank, nhưng chúng tôi cần xác định rõ lợi ích mà đối tác chiến lược này sẽ mang lại. Điều chúng tôi tìm kiếm ở nhà đầu tư chiến lược là giá trị gia tăng – có thể là công nghệ, mạng lưới khách hàng, hoặc chuyên môn đặc thù nhằm giúp ngân hàng tiếp tục phát triển và mở rộng trong tương lai", ông Lottner khẳng định.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 diễn ra vào ngày 26/04/2025, Techcombank tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm đối tác chiến lược. Chủ tịch HĐQT Hồ Hùng Anh và Tổng Giám đốc Jens Lottner đã thống nhất rằng ngân hàng sẽ ưu tiên sự ổn định và giá trị dài hạn trong quá trình lựa chọn đối tác. Ông Hồ Hùng Anh cho biết Techcombank có thể phát hành thêm 10% cổ phần để tận dụng room ngoại còn lại, đồng thời tái khẳng định kế hoạch bán 15% cổ phần như đã công bố trước đó.

Với nền tảng tài chính vững chắc, chiến lược chuyển đổi số tiên phong và tầm nhìn vươn ra khu vực, Techcombank hiện là một trong những ngân hàng hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Những định hướng chiến lược lớn trong 5 năm tới

Nói về chiến lược phát triển trong thời gian tới, ông Jens Lottner cho biết Techcombank sẽ tập trung mở rộng đối tượng khách hàng, hướng tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) cũng như khách hàng đại chúng, bên cạnh việc tiếp tục phục vụ phân khúc cao cấp và doanh nghiệp lớn. Để đạt được mục tiêu này, số hóa và công nghệ được xác định là yếu tố cốt lõi, giúp ngân hàng cung cấp các giải pháp tài chính cá nhân hóa và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng.

Nhìn về 5 năm tới, Tổng Giám đốc Jens Lottner nhấn mạnh Techcombank đặt trọng tâm vào những định hướng chiến lược lớn.

Thứ nhất, ông Jens Lottner khẳng định Techcombank sẽ tập trung mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo (AI), GenAI (trí tuệ nhân tạo tạo sinh) và phân tích dữ liệu, xem đây là đòn bẩy để thu hẹp khoảng cách với các ngân hàng hàng đầu thế giới.

"Thay vì mất 120 năm như các ngân hàng hàng đầu thế giới, AI giúp chúng tôi rút ngắn khoảng cách chỉ còn vài năm," ông Jens chia sẻ.

Một ví dụ điển hình là hệ thống chấm điểm tín dụng tiên tiến mà Techcombank đang triển khai, sử dụng GenAI để phân tích hình ảnh từ các quầy hàng nhỏ lẻ (như quán ăn, quán cà phê). Hệ thống này đánh giá các yếu tố như độ sạch sẽ, số lượng mã QR, mật độ khách vào giờ cao điểm để ước lượng khả năng trả nợ của các chủ hộ kinh doanh. Đây là một bước tiến đột phá trong việc đánh giá tín dụng cho phân khúc khách hàng SME và kinh doanh hộ gia đình, giúp tăng độ chính xác và tốc độ phê duyệt khoản vay.

Techcombank hiện đang hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu tại Silicon Valley, bao gồm Amazon Web Services (AWS) và Google Cloud, để thử nghiệm và triển khai các ứng dụng AI khác. Năm 2024, ngân hàng đã triển khai hơn 1,2 tỷ thông điệp AI cá nhân hóa, giúp tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng và tăng tỷ lệ tương tác. Các công cụ như AutoML, AWS Q, và Co-pilot được tích hợp để nâng cao hiệu quả phân tích dữ liệu, phát hiện gian lận và nhắm mục tiêu khách hàng. Ngoài ra, Techcombank đã chuyển 70–80% dữ liệu sang hồ dữ liệu (data lake) trên đám mây, tạo nền tảng vững chắc cho các sáng kiến AI và phân tích dữ liệu trong tương lai.

Về khả năng tham gia thị trường tài sản số, ông Jens Lottner xác nhận rằng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), đơn vị trực thuộc Techcombank, đã sẵn sàng về mặt công nghệ. Ngân hàng đã xây dựng một sàn giao dịch trái phiếu nội bộ và ứng dụng blockchain trong một số nghiệp vụ nội bộ, như quản lý giao dịch và lưu ký chứng khoán.

TCBS không chỉ tập trung vào giao dịch tài sản số mà còn quan tâm đến các khía cạnh như lưu ký tài sản số, chuyển đổi tiền tệ số, và bảo mật toàn diện. Những giải pháp này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng, các đối tác công nghệ và cơ quan quản lý. Với kinh nghiệm ứng dụng blockchain và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của TCBS, Techcombank được đánh giá là một trong những ngân hàng tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực tài sản số, sẵn sàng tận dụng cơ hội khi khung pháp lý đư"Nếu khung pháp lý cho phép, chúng tôi có thể ra mắt các dịch vụ tài sản số rất nhanh," ông Jens khẳng định.

Thứ hai, Techcombank cam kết gắn kết sâu sắc hơn với nhu cầu thực tế của khách hàng thông qua các quan hệ hợp tác chiến lược.

Trong giai đoạn 2015–2020, Techcombank đã xây dựng thế mạnh trong việc phục vụ khách hàng cao cấp và doanh nghiệp lớn thông qua các sản phẩm như cho vay thế chấp, trái phiếu doanh nghiệp và chính sách miễn phí dịch vụ. Từ năm 2020, ngân hàng bắt đầu mở rộng sang các phân khúc khách hàng thu nhập khá và kinh doanh hộ gia đình, tận dụng công nghệ để cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt. Đến giai đoạn 2025–2030, Techcombank đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái số toàn diện, kết nối các nhu cầu tài chính và phi tài chính của khách hàng thông qua các quan hệ đối tác chiến lược.

"Chúng tôi không cần sở hữu Vinmec hay Masan, nhưng chúng tôi muốn đồng hành cùng họ để tạo ra trải nghiệm tài chính liền mạch," ông Jens Lottner nhấn mạnh.

Ví dụ, trong bối cảnh dân số Việt Nam đang già hóa và hệ thống y tế đối mặt với nhiều thách thức, Techcombank dự kiến hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ y tế để mang đến các giải pháp tài chính thiết thực, như tích hợp thanh toán y tế hoặc các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe. Tương tự, các lĩnh vực như thương mại điện tử, giáo dục và bán lẻ cũng sẽ được Techcombank khai thác thông qua hợp tác với các đối tác hàng đầu, tạo nên một hệ sinh thái tài chính liền mạch, không chỉ tập trung vào giao dịch mà còn đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Một trong những bước đi chiến lược đáng chú ý khác của Techcombank là việc thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ. CEO Jens Lottner tự tin chia sẻ: Sau khi kết thúc hợp tác với Manulife, Techcombank đã nộp hồ sơ thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ riêng. "Chúng tôi không chỉ muốn phân phối bảo hiểm – mà muốn làm chủ một doanh nghiệp bảo hiểm. Nếu tìm được đối tác phù hợp, chúng tôi sẽ cùng xây dựng. Còn nếu không, chúng tôi vẫn sẽ tự triển khai," ông Jens khẳng định.

Mô hình bảo hiểm nhân thọ của Techcombank sẽ tập trung vào tối ưu chi phí vận hành, áp dụng công nghệ, và phân phối số hóa, với mục tiêu đạt lợi nhuận sớm hơn so với mặt bằng chung của ngành. Kế hoạch này không chỉ mở rộng danh mục dịch vụ của Techcombank mà còn củng cố vị thế trong hệ sinh thái tài chính, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các sản phẩm bảo hiểm của khách hàng Việt Nam.

Techcombank đặt mục tiêu đạt vốn hóa thị trường 20 tỷ USD vào cuối năm 2025, một cột mốc quan trọng trong chiến lược 5 năm (2021–2025). Theo ông Jens Lottner, ngân hàng đã đi đúng hướng: từ mức vốn chủ sở hữu 3 tỷ USD vào năm 2020, Techcombank đã đạt 7–7,3 tỷ USD vào năm 2024. Nếu thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi và các rào cản thuế quan được nới lỏng, các tài sản như TCBS và công ty bảo hiểm nhân thọ tương lai sẽ được "định giá đúng", tạo động lực để Techcombank đạt mục tiêu vốn hóa 20 tỷ USD vào cuối năm nay.